Caixa360 - sistema de gestão financeira
Recurso · Equipe e controle

Mais gente no financeiro, sem perder o controle

Dar acesso ao financeiro dá um frio na barriga: e se alguém apagar um lançamento, ou ver o que não devia? No Caixa360, sócio, contador e assistente entram com o papel certo, e o histórico registra quem mexeu em quê. E o sistema avisa o que precisa de atenção antes de virar problema.

Atualizado em

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Quem entra e o que pode fazer

  • Quatro papéis: Proprietário, Administrador, Financeiro e Visualizador.
  • Convite por e-mail com link para copiar e enviar; a lista de pendentes mostra o que ainda não foi aceito.
  • O contador pode entrar como Visualizador: vê os relatórios e não altera lançamento.
  • Ambientes financeiros separados quando existe mais de uma empresa — contas, categorias e lançamentos não se misturam.
  • Razão social e CNPJ do ambiente saem impressos nos relatórios em PDF.

O que costuma preocupar

  • “E se alguém apagar ou mudar um lançamento?” A auditoria guarda quem fez, quando e o que mudou, com o antes e o depois (plano Gestão).
  • “Não quero que todo mundo altere tudo.” Cada pessoa tem um papel. O Visualizador acompanha sem mudar nada.
  • “Meu contador precisa ver os números.” Convide como Visualizador: ele vê os relatórios e não altera lançamento.
  • “Tenho mais de uma empresa.” Cada uma no seu ambiente, sem misturar contas e lançamentos. Até três no plano Gestão.

O histórico de alterações

A auditoria guarda o que aconteceu no ambiente: quem fez, quando, qual ação e em qual item, com o valor antes e depois e um campo de motivo. Serve para a conversa difícil ("esse lançamento mudou por quê?") e para fechar o mês com segurança quando mais de uma pessoa mexe no sistema. Dá para filtrar por período, item, ação e pessoa, e exportar em PDF ou Excel.

Os avisos que o sistema manda

  • Vencimentos próximos: 3 dias antes, 1 dia antes ou no próprio dia.
  • Orçamento: ao atingir 50%, 80% ou 100% do limite da categoria.
  • Importação concluída, com o resultado do arquivo.
  • Saldo baixo, quando a conta fica abaixo do mínimo que você definiu.
  • Tudo na central de notificações do sistema e, se você ativar, também no celular ou no computador, mesmo com o app fechado. No iPhone, só com o app instalado na Tela de Início e com o iOS 16.4 ou mais novo.

Em quais planos

  • Essencial

    Até 2 usuários, sem auditoria

  • Controle

    Até 5 usuários, sem auditoria

  • Gestão

    Até 10 usuários, auditoria e 3 ambientes financeiros

As notificações estão em todos os planos. No teste grátis de 7 dias, a auditoria também fica liberada.

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Perguntas frequentes

Posso dar acesso ao contador sem ele mexer em nada?
Sim. Convide-o com o papel Visualizador: ele acompanha lançamentos e relatórios e não altera nada. Isso depende de haver vaga no plano: o Essencial tem 2 usuários (o proprietário e mais uma pessoa), o Controle até 5 e o Gestão até 10.
Quais papéis existem?
Quatro: Proprietário (owner), Administrador, Financeiro e Visualizador. O proprietário e o administrador convidam pessoas, mudam papéis e removem acessos; o visualizador acompanha sem alterar nada.
Como convido alguém?
Pelo e-mail da pessoa, nas configurações de usuários. O sistema gera um link de convite que você pode copiar e enviar, e o convite aparece na lista de pendentes até ser aceito ou cancelado. Convites pendentes já ocupam vaga no seu plano.
Quantas pessoas cabem no meu plano?
Duas no Essencial, até cinco no Controle e até dez no Gestão. O proprietário conta nesse total.
O que a auditoria registra?
Quem fez, quando, qual ação (criar, atualizar, excluir, dar baixa, cancelar, criar recorrência ou parcelamento) e em qual item (lançamento, recorrência, parcelamento, categoria, conta ou membro), com o antes e o depois e um campo de motivo. Dá para filtrar por período, item, ação e pessoa, e exportar em PDF ou Excel.
Quais avisos o sistema manda?
Quatro tipos: vencimentos próximos (3 dias antes, 1 dia antes ou no dia), orçamento em 50%, 80% ou 100% do limite, importação concluída e saldo baixo na conta. Eles chegam na central de notificações do sistema. Se você ativar as notificações, em Configurações › Notificações, também chegam no celular ou no computador, mesmo com o app fechado. No iPhone, só com o app instalado na Tela de Início e com o iOS 16.4 ou mais novo. Não há envio por e-mail.
Posso separar duas empresas na mesma conta?
Sim, com ambientes financeiros separados: cada um tem contas, categorias e lançamentos próprios, e você troca de ambiente pelo menu lateral. O plano Gestão permite até três ambientes; os demais, um.

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