Recurso · Assistente de IA no WhatsApp
Lance e consulte o caixa pelo WhatsApp
Mande uma mensagem, uma foto ou um áudio, e o Iago, o assistente do Caixa360, prepara tudo para você confirmar. Nada entra no caixa sem o seu toque.
Atualizado em
O que o Iago faz?
Ele prepara receitas e despesas a partir do que você manda pelo WhatsApp, responde às consultas do caixa e envia o resumo da semana. Você confirma cada lançamento.
- Lança receitas e despesas a partir de texto, áudio, foto de nota, boleto ou recibo, PDF e XML de nota fiscal.
- Mostra a conferência antes de lançar: tipo, valor, data, categoria, fornecedor ou cliente e o número do documento.
- Avisa arquivo repetido e número de documento que já foi lançado, e você escolhe entre lançar de novo ou deixar assim.
- Responde às consultas: resumo do período, despesas por categoria, contas a pagar, contas a receber e saldo.
- Envia o resumo da semana toda sexta-feira, às 17h, se você quiser.
- Registra o número do documento nas observações do lançamento, junto de “Lançado pelo Assistente de IA”.
Como funciona em 3 passos?
Você vincula o seu número, manda o que quer lançar ou consultar e confirma com um toque.
- Vincule o seu WhatsApp. No painel, em Configurações, na área Assistente no WhatsApp, gere o código (ele vale por 10 minutos) e envie no WhatsApp. Leva menos de 1 minuto e não precisa instalar nada.
- Mande o que quiser lançar ou consultar. Por exemplo, “paguei 250 de luz”, a foto de uma nota, um áudio, ou “resumo do mês”.
- Confirme. O Iago mostra a conferência, e você toca em Confirmar, em Marcar a pagar ou em Cancelar. Só então o lançamento entra no Caixa360.
O passo a passo completo está na Central de Suporte, dentro do app.
O que ele lê e o que responde?
Para lançar, ele lê texto, áudio, foto, PDF e XML. Para consultar, responde sobre o período que você pedir: hoje, semana, mês ou mês passado.
- Texto: escreva do seu jeito, como em “paguei 250 de luz”.
- Áudio: fale a mensagem, e o Iago entende.
- Foto, PDF e XML: de nota fiscal, cupom, recibo, boleto ou comprovante (NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e no XML).
- Consultas: resumo do período, despesas por categoria, contas a pagar, contas a receber e saldo, só da empresa vinculada.
Quanto posso usar por mês?
O Controle tem 100 lançamentos e 100 consultas por mês, e o Gestão tem 200 e 200. A franquia renova todo dia 1º.
- No teste grátis de 7 dias, são 20 lançamentos e 20 consultas, valendo para o período todo do teste (não por mês).
- Vincular o número e o resumo da semana não gastam a franquia.
- É de uso justo, não ilimitado.
- Quando a franquia acaba, o Iago avisa com educação e diz quando ela volta. Você segue lançando pelo Caixa360.
E a privacidade?
O áudio, a foto e o PDF são lidos por inteligência artificial só para preparar o lançamento e não ficam guardados.
- A leitura é feita pelo Gemini, do Google. Ficam o lançamento que você confirmou e o registro de uso. O XML não passa por inteligência artificial.
- O Iago só mostra dados da empresa vinculada, nunca de outra empresa nem de outra pessoa.
- Você pode desvincular quando quiser, ou enviar PARAR no WhatsApp.
- Quem tiver acesso ao seu celular pode ver as respostas do Iago na conversa.
O que o Iago não faz
Ele não lança sozinho, não dá conselho e não decide por você.
- Não lança nada sem o seu toque em Confirmar.
- Não dá conselho financeiro, não opina e não conversa sobre outros assuntos.
- Não mostra dados de outra empresa nem de outra pessoa.
- Não promete investimento, economia nem resultado financeiro.
Em quais planos
- Essencial
Não incluído
- Controle
100 lançamentos e 100 consultas por mês
- Gestão
200 lançamentos e 200 consultas por mês
Dono, administrador ou financeiro da empresa vinculam o número. Quem só visualiza, não.
Perguntas frequentes
O que é o Iago?
O Iago é o assistente de inteligência artificial do Caixa360 no WhatsApp. Você vincula o seu número à sua empresa pelo painel e passa a lançar e consultar o caixa por mensagem, sem instalar nada.
Como vinculo o meu WhatsApp ao Caixa360?
Pelo painel, em Configurações, na área Assistente no WhatsApp. Você gera o código (ele vale por 10 minutos), envia no WhatsApp, e o Iago se apresenta. O painel tem um botão que já abre o WhatsApp com o código preenchido. Leva menos de 1 minuto. Dono, administrador ou financeiro da empresa podem vincular; quem só visualiza, não.
O Iago lança sozinho?
Não. Ele mostra a conferência (tipo, valor, data, categoria, fornecedor ou cliente e o número do documento) e você toca em Confirmar, em Marcar a pagar ou como pago, ou em Cancelar. A conferência vale por 2 horas.
O que posso mandar para o Iago lançar?
Texto (por exemplo, paguei 250 de luz), áudio, foto de nota, boleto, recibo ou comprovante, PDF e XML de nota fiscal (NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e). O XML é lido pelo próprio Caixa360, sem inteligência artificial.
O que posso consultar pelo WhatsApp?
O resumo do período, as despesas por categoria, as contas a pagar, as contas a receber e o saldo, só da empresa vinculada. Os períodos são hoje, semana, mês e mês passado.
O que é o resumo da semana?
Uma mensagem que o Iago envia toda sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o seu nome: o que você recebeu, o que pagou, o saldo de hoje, o que vence em 7 dias e as contas atrasadas. Você liga ou desliga o resumo no painel.
Quanto posso usar por mês?
No Controle, 100 lançamentos e 100 consultas por mês. No Gestão, 200 lançamentos e 200 consultas. A franquia renova todo dia 1º. Vincular o número e o resumo da semana não gastam a franquia. É de uso justo, não ilimitado. Quando acaba, o Iago avisa, diz quando volta, e você segue lançando pelo Caixa360.
Em quais planos está o Iago?
Nos planos Controle e Gestão. O Essencial não tem o assistente.
O teste grátis tem o Iago?
Tem. Nos 7 dias de teste, o Iago vem com 20 lançamentos e 20 consultas, e esse total vale para o período todo do teste, não por mês. Depois do teste, o assistente segue nos planos Controle e Gestão, com a franquia de cada um.
Meus áudios, fotos e PDFs ficam guardados?
Não. O áudio, a foto e o PDF são lidos por inteligência artificial (Gemini, do Google) só para preparar o lançamento e não ficam guardados pelo Caixa360. Ficam o lançamento que você confirmou e o registro de uso. O XML não passa por inteligência artificial.
Posso trocar de número ou parar de usar?
Sim. A troca de número é feita por você, no painel: o número antigo sai e é avisado. Quem perdeu o celular desvincula na hora pelo painel. Para parar, também dá para enviar PARAR no WhatsApp.
O Iago dá conselho financeiro?
Não. Ele não dá conselho, não opina e não decide por você. Só prepara lançamentos, responde às consultas e envia o resumo da semana. Também não conversa sobre outros assuntos.
Onde está o passo a passo?
Na Central de Suporte, dentro do app do Caixa360, para quem tem o assistente.
Outros recursos
- LançamentosReceitas, despesas e transferências, com a categoria sugerida na hora.
- Lançamento por documentoEnvie a nota, o cupom ou o boleto e o lançamento vem preenchido.
- Conciliação bancáriaO extrato do banco conferido com os seus lançamentos, com 1 clique.
- ContasBanco e caixa com saldo atual e saldo projetado.
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